Fundusze PE nie tylko obserwują procesy zarządzania przez nie inwestowanych firm, wręcz przeciwnie, aktywnie uczestniczą w zarządzaniu i pracują nad wdrażaniem ulepszonych strategii, które dodają wartości, stymulują wzrost i poprawiają wyniki finansowe. Takie podejście korzystnie wpływa nie tylko na same przedsiębiorstwa, ale także pozytywnie oddziałuje na ogólną gospodarkę, innowacje i tworzenie miejsc pracy: przynosząc wiedzę i zasoby do firm, w które inwestują, a także pomagają tym firmom poprawić swoje działania, zwiększyć wydajność, oszczędzić koszty i w rezultacie stać się bardziej konkurencyjnymi oraz skalować zyski.

Pozytywny wpływ private equity można podsumować sześcioma kluczowymi filarami:

Innowacje: Start-upy i małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające w branży technologicznej i cyfrowej, są silnymi silnikami innowacji i wzrostu gospodarczego w Europie – a nawet na całym świecie. Poprzez oferowanie finansowania i pomocy niezbędnej do wykorzystania pełnego potencjału firm – poprzez skupienie się na rozwoju umiejętności, szkoleniach i mentorstwie w celu zwiększenia kreatywności – inwestycje private equity bezpośrednio przyczyniają się do zdolności innowacyjnej gospodarki światowej. Dziś szacuje się, że 25 000 firm w Europie korzysta z finansowania private equity, z czego 17 800 to MŚP.

Talenty: Jeden z głównych wpływów private equity można zauważyć w obszarze zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia jest kluczowym wskaźnikiem zdrowia gospodarki, a tworzenie miejsc pracy jest istotne dla dobrobytu społeczeństwa. Firmy private equity inwestują w firmy, aby promować wzrost, co z kolei prowadzi do tworzenia miejsc pracy. Niedawne badania Invest Europe pokazały, że firmy private equity w Europie stworzyły 103 566 miejsc pracy w 2020 roku, co odpowiada wzrostowi netto o 2%, podczas gdy rynek pracy w Europie jako całość skurczył się o 1,6%. Ponadto firmy private equity zatrudniają obecnie 10 milionów osób w Europie, co stanowi ponad 4,3% ogółu siły roboczej.

Zwiększony dostęp do kapitału: Firmy private equity zazwyczaj mają dostęp do dużych ilości kapitału (zwanych również „suchym prochem”), który mógłby być niedostępny z konwencjonalnych źródeł, takich jak banki, i który mogą wykorzystać do finansowania przedsiębiorstw. Jest to szczególnie istotne dla mniejszych firm lub tych w branżach uważanych za ryzykowne przez konwencjonalnych inwestorów. Ponadto firmy private equity są mniej restrykcyjne niż banki pod względem warunków spłaty lub umów, co daje firmom większą elastyczność w spłacie inwestycji, co jest bardzo pożądane przez firmy w fazie rozruchu.

Rozwój infrastruktury: Na całym świecie utrzymanie tempa zmian demograficznych oraz oczekiwań i zachowań obywateli staje się coraz trudniejsze. Związane z tym rządy borykają się z rosnącymi trudnościami finansowania projektów infrastrukturalnych zgodnych z trendami demograficznymi/obywatelskimi. Coraz częściej obserwujemy, jak firmy private equity współpracują z rządami w budowie i rozwoju kluczowych aktywów infrastrukturalnych, takich jak drogi, lotniska, usługi komunalne, a także infrastruktura sprzyjająca zrównoważonemu rozwojowi – co jest odzwierciedleniem tego, jak private equity może kierować kapitał w sposób pozytywnie wpływający na społeczeństwa.

Wpływ społeczny: Firmy private equity odgrywają coraz większą rolę jako jednostki ułatwiające zrównoważone inwestowanie, odpowiadając na kryteria ESG (środowiskowe, społeczne i zarządcze). Pchają one firmy, w które inwestują, do przyjmowania zachowań społecznie odpowiedzialnych, a także dostarczają zasoby i ekspertyzę firmom poszukującym rozwiązań dla zmian klimatycznych i firmom koncentrującym się na zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji w marginalizowanych regionach. Aby zilustrować ten trend ESG i sukces, pod koniec 2020 roku produkty inwestycyjne zrównoważone stanowiły 11% ogólnej wartości netto aktywów zlokalizowanych w Europie, co stanowi ponad podwojenie wartości netto aktywów od 2018 roku. W 2020 roku fundusze zrównoważone przyciągnęły również ponad połowę netto nowo zainwestowanych pieniędzy na rynku funduszy inwestycyjnych.