Do głębszej analizy wybrani inwestorzy zostali zaczerpnięci z list tzw. ‘superinwestorów’ – zarządzających, którzy w długim terminie udowodnili wybitną biegłość w alokacji kapitału. Do analizy wybrano 16 elitarnych podmiotów: Akre Capital Management, AltaRock Partners, Altimeter Capital Management, Berkshire Hathaway, Dorsey Asset Management, Fundsmith, Gardner Russo & Quinn, Giverny Capital, Greenlea Lane Capital Management, Markel Group, Pershing Square Capital Management, Spruce House Investment Management, TCI Fund Management, Tiger Global Management, Valley Forge Capital Management oraz ValueAct Holdings.
Nie jest wielkim zaskoczeniem, że na szczycie listy najczęściej powtarzających się walorów nadal królują technologiczne molochy. Aby precyzyjniej oddać rzeczywiste przekonanie funduszy, w poniższych wyliczeniach zastosowaliśmy średnią ważoną alokacji, w której wagą jest procent własności danej firmy. Alphabet, Meta Platforms, Amazon oraz Microsoft to spółki, które stanowią swoisty trzon portfeli największej liczby śledzonych przez nas menedżerów, odpowiadając za średnio ważone alokacje na poziomie odpowiednio 10,60%, 10,05%, 15,79% oraz 13,28% wagi ich rachunków. Big-techowa bezpieczna przystań w wyselekcjonowanych funduszach przejmuje zauważalnie większe wagi niż te w indeksach co wyraźnie było trafną strategią w czasach wzrostu „Magnificent 7”. Aż 8 na 16 inwestorów z zestawienia wybrało Alphabet a 7 na 16 Meta.
Tuż za technologią, fundusze najchętniej dobierają globalny duopol płatniczy – Visa oraz Mastercard ze średnimi ważonymi wagami wynoszącymi odpowiednio 15,78% i 15,70% w portfelach. Rozszerzając analizę do 80 portfeli superinwestorów wybranych przez analityków dataroma, Visa jest w portfelach 29 zajmując 4 miejsce, Mastercard wybrany 19 razy zajmuje miejsce 10. Mimo nie aż tak gigantycznego rozmiaru spółek zdecydowanie można wyczytać konsensus zainteresowania infrastrukturą, którą te spółki budują.