Kiedy rząd ponownie zaczyna pracować to na rynek spływa nagle fala zaległych raportów. W tym czasie nadchodzi czas potwierdzenia lub obalenia obaw inwestorów, które w końcu można zobaczyć na prawdziwych danych. Dlatego te pierwsze dni po zakończeniu shutdownu bywają równie zmienne jak te na początku. Inwestorzy odrabiają zaległe analizy, próbują zrozumieć, gdzie teraz znajduje się gospodarka i podejmują decyzje z większą ostrożnością. Przerwa w działaniach rządu nie oznacza przerwy w rynkach, ponieważ giełda dalej działa konsekwentnie, aczkolwiek jest bardziej chaotyczna. Jest to dobra okazja, aby zobaczyć jak silny wpływa na inwestorów mają emocje, polityka i brak informacji. Dodatkowo warto zauważyć, że shutdowny coraz częściej stają się elementem politycznej gry, co dodatkowo zwiększa ich wpływ na rynki. Inwestorzy wiedzą, że każde kolejne takie wydarzenie może przebiegać inaczej, dlatego reakcje bywają bardziej złożone niż jeszcze dekadę temu. Rosnące znaczenie algorytmów i handlu automatycznego sprawia również, że nawet drobne sygnały niepewności mogą wywoływać gwałtowniejsze wahania cen. W efekcie rynki funkcjonują jak organizm, który w czasie braku danych reaguje impulsywnie, lecz szybko wraca do równowagi, gdy tylko odzyska pełny obraz sytuacji.
Podsumowując, rynki bardzo nie lubią niepewności, ale potrafią się z nich szybko otrząsnąć. Shutdowny są idealnym tematem na pierwsze strony gazet, wywołują panikę i niepewności, jednak jak można zobaczyć na przestrzeni lat, są to krótkoterminowe epizody. Testują one bardziej cierpliwość inwestorów niż rzeczywiście wpływają na gospodarkę.
Decyzja Fedu spotkała się z reakcją, którą można określić jako „spokojną akceptację”. Indeks S&P 500 zakończył sesję niewielkim wzrostem, co sugeruje, że inwestorzy docenili brak niespodzianek. Bez niespodzianek umocnił się indeks Dolar Index (DXY), co biorąc pod uwagę środowisko wyższych stóp procentowych w Europie oraz Azji nie jest zaskoczeniem i odzwierciedla niesłabnącą atrakcyjność aktywów zza oceanu. Jednak pod powierzchnią głównych indeksów doszło do istotnych korekt w wycenach. Dla przykładu yields (stopy zwrotu) wzrosły na krańcach krzywej dochodowości, zwłaszcza na obligacjach 10-letnich. Oznacza to, że inwestorzy przesuwają w czasie swoje oczekiwania co do terminu i skali przyszłych cięć stóp procentowych dalej w przyszłość. Dodatkowo oznacza to, że rynek trwale porzucił nadzieje na więcej niż jedną obniżkę stup procentowych w 2025 roku.